服务资本市场直接融资，助推上市（挂牌）企业高质量发展

时间: 2021-01-05      访问量：1,895

        近日，广西通诚律师事务所廖国靖律师团队助力皇氏集团股份有限公司（以下简称“皇氏集团”）、广西中新正大国际旅游股份有限公司（以下简称“中新正大”）顺利完成融资，融资金额合计约8亿元。

        皇氏集团（股票代码：002329）于2010年在深圳证券交易所上市，是国内乳品行业第四家A股上市公司。皇氏集团本次发行的是债权融资计划，该产品是在北京金融资产交易所有限公司以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。皇氏集团本次发行的债权融资计划产品简称为“20 桂皇氏集团 ZR001”，主承销商为北部湾银行，副主承销商为申港证券，挂牌金额5亿元，产品期限2+1年。

        中新正大（股票代码：838141）于2016年在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，是广西首家在新三板挂牌的旅游企业。中新正大本次融资是向符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的4名特定对象发行股票，募集金额合计约3亿元。自中新正大挂牌以来，廖国靖律师团队已累计为该公司的3次股票发行融资活动提供了全程法律服务。

        为上市公司、新三板公司提供专业法律服务，属于通诚所金融证券法律业务之一，廖国靖律师团队曾成功办理过多个涉及资本市场领域的法律服务项目，包括：非公开发行股票、投资并购、重大资产重组、发行债券等。在为相关企业融资事宜提供专项法律服务的项目中，仅2020年度完成的项目，企业累计实际融资金额即达到近30亿元。

        2020年7月，证监会、司法部等四部门联合发布新规，要求从事证券法律业务的律所在证监会平台进行备案。2020年9月，通诚所在证监会平台顺利完成备案，属于全国第一批完成备案的律所。证监会易会满主席在中国资本市场建立30周年座谈会上强调，要推动提高上市公司质量，着力提高直接融资比重。本次完成的两单融资项目，均属于资本市场的企业直接融资项目。通诚所将在证监会的新监管方式下，不断参与资本市场直接融资项目，依法依规地持续为资本市场提供纵深法律服务。

        在中国多层次资本市场体制之下，通诚所不仅大力开展上市公司、新三板公司的法律服务，还为各类优质企业提供上市辅导、区域性股权市场股改及挂牌等业务，助推有发展潜力的企业顺利进入资本市场。下一步，通诚所将继续秉承“勤勉尽责、优质高效、专业务实、开拓创新”的宗旨，为广大客户提供专业、优质、高效的法律服务。

撰文：钟玲妹